1939 tritt der Yalestudent Edward Wilson (M. Damon) der geheimen Bruderschaft „Skull and Bones Society“ bei. Durch seine Arbeit innerhalb der Gruppe wird schon bald Bill Sullivan (R. DeNiro) auf ihn aufmerksam und rekrutiert ihn für den OSS. Wilson und Sullivan treiben die Arbeit des OSS immer weiter voran, deren größter Erfolg die Gründung der CIA sein wird. Doch die Tätigkeit geht an ihnen nicht spurlos vorbei, da sie durch ihre Arbeit Tag für Tag immer weniger wissen, wem sie noch trauen können …
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